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介绍
品牌可在后台统一审核客户的充值申请，查看历史记录，并对入账金额进行调整和审查。本文将帮助你快速掌握操作流程。
你可以在本模块中完成：
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查看客户的所有充值申请及状态
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审核客户提交的充值请求
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调整入账金额
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查询审核与调整记录
💡 本文适用于品牌登录系统后，在「财务中心 > 充值管理」模块下的操作说明。客户视角请参考 充值管理 - 客户视角。
一、功能入口
搜索路徑: 财务中心 → 充值管理
⚠️ 若未设置收款账号，客户将无法提交充值申请。
如未配置收款账户，请先前往 🔗 财务设置 - 收款账号
二、列表字段说明
| 字段名称 | 说明 |
|---|---|
| 用户 | 发起充值申请的客户，显示名称和邮箱地址 |
| 充值单号 | 系统自动生成的唯一识别编号，点击可打开充值详情弹窗 |
| 充值方式 | 当前支持“电汇”和“支票” |
| 申请金额 | 客户提交的充值金额，单位 USD |
| 入账金额 | 品牌审核确认的实际到账金额，可与申请金额不同 |
| 调整金额 | 入账金额与申请金额之间的差值；为负数表示少入账 |
| 状态 | 当前申请处理状态，支持点击标签查看调整日志 |
| 代理人 | 客户的代理人 |
| 审核人 | 执行审核操作的品牌员工（如已审核） |
| 申请时间 | 客户提交充值申请时的时间戳 |
| 操作 | 支持审核、调整等操作 |
充值状态说明
- 待审核 ：客户或下级品牌已提交申请，等待品牌处理
- 已入账 ：品牌审核通过，入账金额与申请金额一致
- 已调整：品牌审核通过，但入账金额与申请金额不符
- 已拒绝：品牌审核不通过，填写了拒绝理由
三、搜索与导出功能
快速搜索
页面支持通过输入以下信息进行模糊搜索：
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用户名称
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邮箱地址
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充值单号
可快速定位目标充值记录，无需手动翻页查找。
条件筛选
可使用页面顶部下拉筛选项，按以下维度组合筛选：
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充值方式
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申请金额 / 调整金额
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审核人
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申请日期 / 审核日期
汇总金额说明
在页面顶部展示以下汇总信息，供品牌快速了解整体充值概况：
| 指标名称 | 含义 |
| 总申请 (Requested) | 所有充值申请单的总金额（不区分状态） |
| 审核中 (Pending) | 状态为“待审核”的充值总金额 |
| 已入账 (Approved) | 状态为“已入账”的充值总金额 |
| 已调整 (Adjusted) | 状态为“已调整”的金额变动总和（原申请金额与实际入账金额差值的总和） |
| 已拒绝 (Denied) | 状态为“已拒绝”的充值申请金额总和 |
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以上金额将随筛选条件变化而动态更新，仅针对当前页面展示结果。
导出记录
点击右上角【导出】，可将当前筛选结果批量导出为 CSV 文件，方便线下留档或财务对账。
四、审核充值申请
客户申请路径说明详见 👉 充值管理（客户视角）
💡 注意：充值申请必须由客户自行发起，品牌端无法代替客户提交充值。
步骤 1：进入审核弹窗
点击【审核】按钮（仅待审核状态可见）
打开弹窗，查看以下内容：
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客户基本信息
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收款账户（品牌配置，需先设置）
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付款方式与银行信息（客户填写）
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附件、备注等补充信息
步骤 2：提交审核结果
✅ 审核通过
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需在「确认金额」栏中填入实际入账金额。系统将自动判断该金额是否与客户提交金额一致：
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若一致，状态为【已入账】；
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若不一致，将标记为【已调整】
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支持填写备注与上传审核附件
❌ 审核拒绝
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审核完成后，点击弹窗底部”拒绝“按钮；
- 填写拒绝原因，点击“确认”提交：
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拒绝后状态为已拒绝；
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鼠标移入感叹号图标可快速查看拒绝理由。
五、调整入账金额
若入账金额与客户申请金额不同，品牌可在入账后进行调整。
- 点击【调整】按钮重新修改金额
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需在「调整后金额」栏中填入调整后的金额。
💡 注意：系统支持后续多次调整，所有记录将保留在日志中
六、查看详情与调整日志
点击列表中的「查看」图标进入详情页。
包含两个页签：
1. 申请信息
显示客户填写的付款信息，包括：
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收款账户信息（由品牌预设，配置方式见 财务设置-收款账号）；
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汇款信息：汇款银行、账号、汇款日期、流水号、汇款截图等；
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当前账号净值与预警金额。
2. 操作记录
记录该笔申请的所有审核与调整操作，包括：
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操作人姓名与头像；
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审核与调整时间；
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每次调整的前后金额与调整理由；
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上传的附件（如有）。
查看调整记录
列表中「调整金额」字段右侧带有数字的蓝色按钮，可直接点击查看该笔记录的所有调整历史。
每条记录显示：
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调整前金额；
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调整后金额；
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操作人及调整时间；
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调整理由与附件（如有）。
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