跳到主内容

角色管理

Administrator
更新

目录

介绍

1、影片教学

2、系统初始化角色

3、角色列表说明

4、新增角色

5、数据授权

6、功能授权

7、字段授权

8、指派员工

9、重置角色

10、删除角色

 

介绍

角色管理用于配置不同用户的功能权限与数据访问范围。通过创建和管理角色，您可以：

  • 控制各类用户可见的菜单和操作权限；

  • 设置数据查看范围（如仅自己、本部门、全部）；

  • 指派用户到一个或多个角色，实现权限合并；

  • 支持角色的新增、编辑、指派、重置与删除操作。

该模块适用于企业内部团队分权管理及客户角色权限配置场景。

 

 

1、影片教学

敬请期待
 
 

2、系统初始化角色

系统在品牌创建后默认初始化 5 个角色，管理员可直接分配使用，也可基于现有角色进行复制和修改以满足业务权限需求。

 

搜索路徑: 用户中心 → 组织管理 → 角色管理

1.png

  • 超级管理员
     拥有最高权限，可访问品牌全部模块及数据。其中品牌所有者拥有最高权限
  • 管理员
    拥有对组织架构与权限管理的完整操作权限，仅超级管理员可更改其权限
  • 员工
    系统为新员工分配的默认角色，默认权限受限。
  • 客户
    面向客户用户的默认角色，仅能访问与自身相关的基础信息和页面。
  • 销售
    面向销售人员设计的默认角色

注意事项

  • 系统初始化角色不可删除
  • 分配角色时请根据岗位职责匹配合适权限，避免造成数据或权限泄露风险。

到达顶部

 

 

3、角色列表说明

品牌管理员可通过「角色管理」页面查看并管理当前品牌下的所有角色信息，包括角色名称、权限说明、员工数量、数据权限等内容

 

搜索路徑: 用户中心 → 组织管理 → 角色管理
  • 点击页面左下角的用户头像，展开「用户中心」菜单。
  • 选择「组织管理」，进入组织管理界面。
  • 选择「角色管理」，进入角色管理界面

2.png

 

角色列表字段说明

  1. 名称 
    • 角色名称，用于标识不同权限配置的员工分组。系统默认提供多个基础角色，可根据需要自定义新角色。

     2. 描述

    • 对该角色的权限用途进行简要描述，便于识别和区分不同角色用途。

     3. 员工数量

    • 当前角色下的员工数量统计。
      统计逻辑为：
      － 每个被分配该角色的部门计为 1；
      － 每个被单独添加的员工计为 1；
      － 最终员工数量为以上两类的总和。

     4. 数据权限

    • 当前角色成员可访问的数据范围
      － 全部：用户可以查看所有数据。
      － 自己：用户只能查看自己创建的数据。
      － 部门：用户可以查看其部门及其子公司创建的所有数据，或该部门已被授予访问权限的数据。

     5. 管理者

    • 显示该角色由谁创建和管理，若为系统创建则显示“系统”。

     6. 成本数据权限 

    • 该角色是否可查看涉及成本的字段数据，支持“开启”或“禁用”。

     7. 创建者 

    • 显示该角色的创建来源，例如系统自动创建或由具体用户添加。

     8. 操作 

    • 授权
    • 指派用户
    • 查看角色
    • 编辑角色
    • 删除角色

 

到达顶部
 
 

4、新增角色

本功能用于品牌在系统中新增自定义角色，方便细化员工或客户权限管理。支持设置数据访问范围及数据来源类型。

 

搜索路徑: 用户中心 → 组织管理 → 角色管理 → 新增角色

 

操作入口

  1. 点击页面左下角的用户头像，展开「用户中心」菜单。
  2. 选择「组织管理」，进入组织管理界面。
  3. 选择「角色管理」，进入角色管理界面
  4. 点击右上角 「＋新增角色」，弹出创建窗口。3.png

  5. 选择角色类型：

    • 员工：系统默认选中；

    • 客户：用于创建外部客户使用角色。4.png

  6. 填写角色名称。5.png

  7. （如为员工类型）配置以下字段：

    • 数据权限：可选“全部”“仅自己”“部门”等；

    • 可见数据源：可勾选“品牌自有”、“客户创建”；

      • 品牌自有：品牌员工创建的自营业务数据；

      • 客户创建：品牌客户创建的业务数据。6.png

  8. 填写角色说明（选填）。

  9. 点击【确认】完成创建。

 

权限范围说明：

  • 新增员工类型角色时，其可授权的数据范围为：「系统初始化员工权限」与「创建者本身权限范围」的交集。

  • 新增客户类型角色时，其可授权的数据范围为：「系统初始化客户权限」且无法更改

    • 数据权限 默认设为「仅自己」

    • 可见数据源 默认设为「客户创建」

部门归属说明：

  • 部门负责人仅可创建员工类型的角色，角色默认归属于创建者所在部门。

  • 即使后续更换部门负责人，该角色的部门归属仍保持不变，不随之调整。

 
到达顶部

 

 

5、数据授权

在角色管理中，系统预设角色（如超级管理员）不可编辑，其他系统默认及用户自定义的角色信息均支持修改。本节将介绍如何编辑角色信息并保存变更。

 

搜索路徑: 用户中心 → 组织管理 → 角色管理 → 角色名称

 

编辑步骤

  1. 进入角色管理：导航至 用户中心 → 组织管理 → 角色管理

  2. 点击目标员工右侧操作栏中的「···」图标，选择 数据授权mceclip7.png

  3. 系统将弹出「角色编辑」窗口，可修改以下字段：

    • 名称：角色名称，可自定义

    • 数据权限：可选择“全部”、“仅自己”等

    • 可见数据源：

      • 勾选“品牌自有”：表示可访问品牌内部员工创建的业务数据

      • 勾选“客户创建”：表示可访问客户生成的业务数据

    • 说明：角色说明，便于管理者识别用途

  4. 修改完成后，点击 确认 保存变更。 8.png

 

注意事项

    • 角色类型（员工 / 客户）创建后不可更改。

 

到达顶部

 

 

6、功能授权

在角色管理中，您可以为不同角色配置其可访问的菜单模块与操作权限，帮助您实现更灵活的权限控制。

 

搜索路徑: 用户中心 → 组织管理 → 角色管理 → 功能授权

 

授权路径

点击目标角色操作栏中的“功能授权”图标，进入权限设置页面。

 

 

功能授权说明

权限设置页面由三部分组成：

  • 左侧为菜单层级结构：勾选菜单后，代表角色可以访问该页面；

  • 中间为操作权限（功能按钮）：勾选后代表拥有该页面中某类功能操作的权限；
  • 右下为批量权限操作：支持新增、编辑、查看、全部权限快速赋权。

 

树结构操作功能

页面下方提供快捷操作按钮：

  • 全部勾选：勾选所有菜单与权限；

  • 取消全选：清除所有勾选状态；

  • 展开全部：展开所有菜单层级；

  • 合并所有：收起为一级菜单显示。

 

功能按钮类型说明

操作权限按钮按照功能类型进行分类配置，支持精细化授权：

权限类型  说明  示例按钮
查看  仅允许查看数据内容 详情
新增 允许执行新增类操作 邀请、创建、添加
编辑 允许执行修改类操作  编辑、删除、修改
其它 特殊按钮操作 POD

 

示例说明：【运单历史】的权限

在权限查看面板中，管理员可以具体了解员工在「运单历史」模块下可执行的操作内容及对应权限类型。

 

操作权限

权限结构示意

10.png

 

「运单历史」操作按钮及权限说明

11.png

 
15.png

 

示例权限效果说明

16.png

注意事项

  • 降低管理员权限将同步影响由该角色创建的所有下属角色权限；
到达顶部

 

 

7、字段授权

字段授权功能用于控制特定角色在系统页面中可见的数据字段，适用于财务字段、成本字段等敏感信息的展示与屏蔽。通过灵活配置字段授权，系统管理员可精细化控制不同角色的数据访问能力。

 

搜索路徑: 用户中心 → 组织管理 → 角色管理 → 字段授权

 

授权路径

点击对应角色右侧操作列中的“字段授权”图标，即可进入字段授权配置页面。

 

 

操作说明

字段授权界面分为以下两个主要部分：

  • 菜单：表示字段授权配置所作用的功能模块。

  • 数据字段：可被控制是否可见的字段名称，勾选后表示对应字段对该角色成员可见。

 

示例场景：

12.png

  • 若某角色在「客户列表」中仅勾选 Equity 与 Risk Amount（如上图），则该角色在查看客户列表时，只能看到对应两列字段，看不到余额与负债金额；

    • 字段授权配置后，需刷新页面后生效，否则仍将展示旧的字段显示状态。

13.png

 

品牌成本数据权限说明

在字段授权页面顶部，提供「成本权限（Cost permissions）」总开关：

  • 开启时，角色成员可在运单详情页 > 成本标签中查看具体成本构成（如 Base Charge、Fuel Surcharge 等）；16.png

  • 关闭时，角色成员仅能查看销售价格，包含导出运单的所有成本明细将被全部隐藏。17.png

 

注意事项

  • 字段授权仅影响字段的显示，不影响模块本身是否可访问。
  • 成本权限为全局控制，影响运单中所有成本字段的可见性。

  • 字段授权变更后需刷新页面方可生效。

 

到达顶部

 

 

8、指派员工

本节介绍如何将用户（包括品牌员工或客户）指派至特定角色中。通过角色指派可精准控制用户的功能访问范围与权限内容。

 

搜索路徑: 用户中心 → 组织管理 → 角色管理 → 指派员工

 

操作步骤

  1. 进入指派用户页面
    点击对应角色右侧操作列中的“指派员工”图标，即可进入指派页面。
  2. mceclip8.png
  3. 浏览用户列表
    在弹窗左侧查看可分配的全部用户，右侧为已分配用户。支持分页浏览及计数提示。22.png

  4. 搜索目标用户或部门
    使用顶部搜索栏输入关键词（支持姓名、邮箱、部门名称模糊匹配），快速定位所需对象。18.png

  5. 选择用户或部门
    勾选单个或多个用户；可直接勾选部门，系统将自动添加该部门下所有员工。23.png

  6. 确认已选项
    在右侧确认已选用户与部门；支持删除已选项或点击“清空”重置。
  7. 点击“确认”完成指派24.png

 

操作界面说明

1、用户列表展示结构

界面分为左右两栏：

mceclip9.png

  • 左侧：全部用户

    • 默认展示邮箱已激活，且与当前角色类型一致的用户：

      • 分配员工类角色时，仅显示品牌员工；

      • 分配客户类角色时，仅显示客户用户。

  • 右侧：已添加用户

    • 显示当前角色已指派的用户和部门。

2、用户计数逻辑

  • 每添加一个用户或一个部门均计为 1；

  • 例如：已添加 4 个用户 + 1 个部门 = 总计 5。

19.png

3、搜索与选择用户

顶部搜索框支持模糊匹配以下字段：

  • 用户姓名

  • 用户邮箱

  • 部门名称（支持选择整个部门）

特殊说明：

  • 可批量勾选多个用户或多个部门添加至角色。

18.png

 

提交与权限逻辑

  • 部门指派逻辑
    • 添加部门时，该部门下所有员工将批量指派至当前角色；
    • 后续新加入该部门的员工也会自动获得该角色权限。

 

  • 限制用户角色数量
    • 每位用户最多可拥有 10 个角色；
    • 若在批量操作中某些用户已达上限，系统将自动过滤无法添加的用户，其余正常执行。21.png

 

  • 关键角色移除二次确认
    • 若删除列表中包含管理员或部门负责人，将弹出提示确认
    • 移除用户中包含管理员或部门负责人，这将导致他们的功能权限减少，减少的权限将同步影响他们创建的角色。20.png

 

到达顶部

 

 

9、重置角色

当系统默认角色的权限内容被误改或混乱时，可通过“重置”功能快速恢复其平台设定的标准配置。本节介绍操作流程、可用范围以及注意事项。

搜索路徑: 用户中心 → 组织管理 → 角色管理 → 重置

 

可重置角色范围

仅限平台内置的系统默认角色支持“重置”功能，包括但不限于：

  • 超级管理员

  • 管理员

  • 员工
  • 客户
  • 销售

 

操作步骤

  1. 进入角色管理页面
    导航至：组织管理 → 角色
  2. 点击操作按钮
    找到目标系统角色，点击右侧“···”图标，选择“重置”。mceclip11.png
  3. 点击“确认”完成重置mceclip12.png

 

注意事项

  • 重置不会移除已指派该角色的用户，但他们的权限内容将随角色配置一并更新；
  • 重置恢复的是 Shipber 当前版本的系统标准配置，不是品牌创建时的初始化权限；

以“管理员”角色为例：

  • 在早期品牌创建时，“流量日志”模块尚未发布，因此初始化配置中并不包含该权限；

  • 后续当该功能上线后，Shipber 会将其纳入系统默认勾选项；

  • 当品牌选择对“管理员”角色执行重置时，即使最初未包含该菜单，系统也会将“流量日志”勾选上。25.png

 

到达顶部

 

 

10、删除角色

本节说明如何在组织管理中删除不再使用的自定义角色。通过角色删除，可帮助组织精简权限结构、避免冗余配置。

搜索路徑: 用户中心 → 组织管理 → 角色管理 → 删除

 

可删除角色范围

  • 仅自定义角色支持删除；系统默认内置角色（如超级管理员、管理员、员工、客户等）不可删除；

  • 若角色下仍指派有成员，则需先移除所有用户后再执行删除操作。

操作步骤

  1. 进入角色管理页面
    导航至：组织管理 → 角色mceclip10.png
  2. 点击操作按钮
    找到目标系统角色，点击右侧“···”图标，选择“删除”。
  3. 点击“确认”完成删除mceclip13.png

 

到达顶部

 

 

相关文章

评论

0 条评论

请登录写评论。

由 Zendesk 提供技术支持