生成费用统计

影片教学：

此页面允许用户查看他们的财务报表，用户还可以自定义他们的报表，包括贷款和余额选项，选择报表的时间范围或添加定期报表任务。

 

功能：

• 添加费用统计
  • 选择时间范围来添加费用统计
  • 添加定期报表任务
  • 创建用户消费报告 （管理员）
    • 创建特定用户报告
    • 创建所有用户报告
• 查看费用统计
  • 查看已有的费用统计
  • 查看已有的定期任务
• 编辑定期任务
• 删除费用统计
  • 删除已有的费用统计
  • 删除费用统计任务
• 应用过滤器
• 调整显示列表
• 导出费用统计

 

添加费用统计

选择时间范围来添加费用统计

此功能允许用户查看之前的费用报表

搜索路径: 财务设置 - 消费报告 - 添加

点击信用卡图标下的“消费报告”

 

点击“添加”

 

点击来选择日期范围

 

根据需要的费用统计来选择需要包含的贷款和余额的选项

 

完成后，点击“确认”

 

添加定期报表任务

此功能允许用户添加定期报表任务

搜索路径: 财务管理 - 消费报告 - 添加 - ☑

点击“添加”

 

勾选“保存为定期任务“来添加定期报表任务

 

选择定期报表的时间类型 （请看以下说明）

说明：

定时任务会根据选择的时间自动生成，但不会生成当天前的报告，如需生成当天前的费用报告，请查看“选择时间范围来添加费用统计”

 

选择需要包含在费用统计的贷款和余额选项

 

点击“确认”来添加任务

到达顶部

 

创建用户消费报告 （管理员）

• 创建特定用户报告

• 创建所有用户报告

创建特定用户报告

搜索路径: 财务管理 - 消费报告 - 添加 

点击”添加“

 

勾选需要的用户并点击右箭头

 

点击“确认”来添加个别客户的报告 （请看以下说明）

说明：

用户报告同时可以挑选时间范围或是生成定期报告

 

创建所有用户报告

搜索路径: 财务管理 - 消费报告 - 添加

 

勾选后会自动设置为定期任务， 填写任务名称后点击“确认”保存

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查看费用统计

查看已有的费用统计

搜索路径: 财务管理 - 消费报告

查看已有的费用统计

 

查看已有的定期任务

搜索路径: 财务管理 - 消费报告 - 任务

点击“任务”

 

查看已有的任务

 

 

编辑任务

搜索路径: 财务管理 - 消费报告 - 任务

点击“任务”

 

点击“编辑”

 

编辑任务内容并点击“确认”

到达顶部

 

删除费用统计

删除已有的费用统计

搜索路径: 财务部门 - 消费报告 - 删除

点击“删除”按钮

 

删除费用统计任务

搜索路径: 财务管理 - 消费报告 - 任务 - 删除

点击“任务”

 

点击“删除”

到达顶部

 

应用过滤条件

我们可以对现有费用统计应用以下过滤器

搜索路径: 财务设置 - 任务 - 过滤条件

从下方可用过滤器选择可用的过滤条件 （请看以下说明）

• 用户（管理员使用）
  • 选择需要查看的用户
• 周期
  • 输入费用统计的日期范围
• 状态
  • 勾选需要的费用状态
• 出账余额
  • 输入剩有余额搜索范围
• 入账金额
  • 输入贷款金额搜索范围
• 差额
  
  • 输入金额范围

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调整显示列表

搜索路径: 财务部门 - 消费报告 - 眼睛图标

点击”眼睛“图标, 勾选去显示列表或是取消勾选来隐藏显示列表

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导出费用统计

搜索路径: 财务设置 - 消费报告 - 导出

点击“导出”

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