生成费用统计
影片教学:
此页面允许用户查看他们的财务报表,用户还可以自定义他们的报表,包括贷款和余额选项,选择报表的时间范围或添加定期报表任务。
功能:
添加费用统计
选择时间范围来添加费用统计
此功能允许用户查看之前的费用报表
搜索路径: 财务设置 - 消费报告 - 添加
点击信用卡图标下的“消费报告”
点击“添加”
点击来选择日期范围
根据需要的费用统计来选择需要包含的贷款和余额的选项
完成后,点击“确认”
添加定期报表任务
此功能允许用户添加定期报表任务
搜索路径: 财务管理 - 消费报告 - 添加 - ☑
点击“添加”
勾选“保存为定期任务“来添加定期报表任务
选择定期报表的时间类型 (请看以下说明)
说明:
定时任务会根据选择的时间自动生成,但不会生成当天前的报告,如需生成当天前的费用报告,请查看“选择时间范围来添加费用统计”
选择需要包含在费用统计的贷款和余额选项
点击“确认”来添加任务
创建用户消费报告 (管理员)
创建特定用户报告
搜索路径: 财务管理 - 消费报告 - 添加
点击”添加“
勾选需要的用户并点击右箭头
点击“确认”来添加个别客户的报告 (请看以下说明)
说明:
用户报告同时可以挑选时间范围或是生成定期报告
创建所有用户报告
搜索路径: 财务管理 - 消费报告 - 添加
勾选后会自动设置为定期任务, 填写任务名称后点击“确认”保存
查看费用统计
查看已有的费用统计
搜索路径: 财务管理 - 消费报告
查看已有的费用统计
查看已有的定期任务
搜索路径: 财务管理 - 消费报告 - 任务
点击“任务”
查看已有的任务
编辑任务
搜索路径: 财务管理 - 消费报告 - 任务
点击“任务”
点击“编辑”
编辑任务内容并点击“确认”
删除费用统计
删除已有的费用统计
搜索路径: 财务部门 - 消费报告 - 删除
点击“删除”按钮
删除费用统计任务
搜索路径: 财务管理 - 消费报告 - 任务 - 删除
点击“任务”
点击“删除”
应用过滤条件
我们可以对现有费用统计应用以下过滤器
搜索路径: 财务设置 - 任务 - 过滤条件
从下方可用过滤器选择可用的过滤条件 (请看以下说明)
- 用户(管理员使用)
- 选择需要查看的用户
- 周期
- 输入费用统计的日期范围
- 状态
- 勾选需要的费用状态
- 出账余额
- 输入剩有余额搜索范围
- 入账金额
- 输入贷款金额搜索范围
- 差额
- 输入金额范围
调整显示列表
搜索路径: 财务部门 - 消费报告 - 眼睛图标
点击”眼睛“图标, 勾选去显示列表或是取消勾选来隐藏显示列表
导出费用统计
搜索路径: 财务设置 - 消费报告 - 导出
点击“导出”
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